故事讲述了孤来自儿三毛的辛酸遭遇。旧上海流浪的儿童三毛，他的母亲是苏州人士，是大上海夜总会的一位舞女，与客人有关系才生下三毛，后因遭到迫害母亲惨死，没有亲人，无家可归，衣食无着。吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。