故事发生在密无待汉形待胞里两清朝初年。行侠仗义的武林高手金世遗，遵循师父遗训，下山寻找岷山派，合力诛杀民族败类孟神通。
寻访中，先后弦极怀吃息搭救了孟神通世仇孤女厉胜男和孟神通亲生女儿谷之华。前辈的血债、爱情的纠葛，交织在一起。最终，正义战胜邪恶，孟神通得到应有惩罚，有情人也结成了良缘。