青年生岛与一对人生已经绝望，认定此世没有自己的归属。他流浪着来到尼崎，来自住进一间才4张榻榻米大小的旧公寓房，每日为烧烤店打工把动物内脏穿成串，以此糊口。隔壁妓女接客传来交欢之360百科声，对门刺青师父的铺路个子又传来客人吃痛的呻吟声浓酸改空春后错与刻，楼门前还有求神问卜的夫提每含念妇的祈祷声，在混杂的喧闹里，生岛封闭在自己的阴影里机械地穿着肉串。一天，他遇到了公寓里的另一个住客--绫。绫点燃了生岛黯淡的生命，两人心心相印。绫对生岛说希望他能将她带离此世，于是两人一同登上风景秀丽的48瀑布，准备殉情……